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FP
(ファイナンシャルプランナー)とは

お金の運用から、住宅ローン生命保険など、
お金増やしたり借りたり
リスクに備えるための相談に乗ったり
プランニング作成したりする専門家のことです。
主に以下の6つの分野の専門知識を有しています。
年金

年金に関する
ライフプランニング

貯蓄

貯蓄や投資信託、債券などによる金融資産運用

税金

税金に関する
タックスプランニング

生命保険

生命保険を中心とした
リスク管理

住宅ローン

住宅の売買、住宅ローンなど不動産の知識

相続

相続・事業承継に関する対策

お金の先生のFP(ファイナンシャルプランナー)は
特定の金融機関所属せず
個人向けに住宅ローン投資
保険などさまざまな金融商品についてのアドバイスや、
ライフプランの作成などを行う専門家です。

お客様の声

Voice01

将来のライフプランを見直すきっかけに

ゲスト01

埼玉県在住
30代・男性独身

お恥ずかしい話、20代のころから貯蓄が苦手でした。将来を考え資産形成が必要だとは思っていましたが、ネットで調べてもよくわからなかったので、実際にプランナーの方の話を聞いて安心しました。友人とは、貯蓄とか保険の話ってあまりしないですし、そこまでちゃんと考えている人も少ないと思います。また、今回相談したことで、これくらいの年齢のときにはこれくらいのお金を貯めておかないといけないなと、ライフプランについても考えるきっかけになりました。
Voice02

法人の決算対策についてご相談させていただきました!

ゲスト02

東京都在住
40代男性・会社経営者

戦略的に法人資金の対策ができるとのことで、お話を伺いました。 過去に当社でおこなった対策についても相談できて大変助かりました。 会社のことも理解していただき丁寧な対応でした。 当社にとっての最適な提案をしていただいたと思っております。 是非、今後もご相談させていただきたいです。
Voice03

結婚直後のお金の不安がなくなりました。友人も紹介しました。

ゲスト03

神奈川県在住
20代男性・夫婦

今後2人でどんな生活がしたいか、将来の貯蓄額は、など丁寧にヒアリングしてくださいました。私たちのライフプランに基づいた満足いく保障に見直すことができました。 ファイナンシャルプランナーと聞くと難しい話のイメージでしたが、うまく導いてくれて安心して相談を進められました。今後ライフプランが変わることがあると思いますが、心強い相談相手ができました。友人も紹介し、大変喜んでくれました。
Voice04

生命保険を活用した退職金の準備ができました。

ゲスト04

神奈川県在住
50代男性・会社経営者

将来のことを考え、退職金の準備もしていきたいと思っていました。 顧問税理士はいましたが、なかなか相談できておらず、お金の先生にご紹介いただいたFPの方に具体的かつ戦略的な対策をご提案いただき大変満足しております。 丁寧にヒアリングしていただき、会社のことも理解しようとする誠意も感じました。 今後は、決算対策や事業承継についても相談させていただく予定です。

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お金の先生が選ばれる4つの理由

お金の先生選ばれる

理由

ナンバー01

特定の金融機関に所属していないので、お客様のご意向に沿った中立的なアドバイスができる。

ナンバー02

1500名を超える認定プランナーが在籍し、全国どこでも対応可能。

ナンバー03

1人1人に担当プランナーが付き、長い時間軸でサポートいたします。

ナンバー04

厳選したFPなので安心。お客様の大切な個人情報は慎重かつ適切に取り扱いいたします。

ご相談の流れ

step01
step1

しっかりと現状ヒアリング

ご家族のご状況やご希望をお聞かせください。
毎月の収支や資産(収入、ローンの状況、ご契約中の保険)をお伺いして家計診断を行います。

step02
step2

ライフプランご提案

お聞かせいただいた内容を参考に、ライフプランのご提案をいたします。

step03
step3

コンサルティング

作成したライフプランより、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。

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